Euskadi cierra la octava emisión de sus bonos sostenibles, que suman ya 5.000 millones
El Gobierno Vasco coloca en el mercado en apenas unas horas 600 millones en una operación que ha recibido peticiones por valor de 4.000
Nuevo éxito de la deuda vasca en el mercado internacional. Este miércoles, y en pocas horas, el Gobierno Vasco colocó en el mercado internacional la octava edición del conocido como 'Bono Sostenible Euskadi', en esta ocasión por valor de 600 millones de euros, a un plazo de diez años y con un cupón del 3,4%. La demanda de este papel ha sido cassi de siete veces la oferta; en concreto, se han recibido peticiones por valor de 4.013 millones.
Esta nueva emisión, realizada en esta ocasión desde París (a la luz del interés demostrado por algunos grandes inversores franceses en los últimos días) eleva a 5.000 millones el pasivo que el Ejecutivo de Vitoria ha vendido bajo este formato.
«Hemos visto una importante ventana de oportunidad, dado que Euskadi cuenta con un excelente 'rating', lo que hace que salir a mercado sea un éxito y nuestro posicionamiento ha generado verdadero interés en las reuniones mantenidas», destacó el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien subrayó que el resultado de la subasta «muestra, una vez más, la solvencia del Ejecutivo vasco».
Las entidades financieras que han participado en la emisión han sido Norbolsa, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Caixabank, HSBC, ING y Credit Agricole.
Según fuentes del departamento de Hacienda, este miércoles se colocó el 70% de la emisión en cuentas internacionales de inversores de Alemania, Austria, Italia, Francia, Portugal, República Checa, Holanda, Gran Bretaña, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda Luxemburgo o Malta. Junto a esto, un 24% recayó en inversores estatales y un 6%, en inversores de Euskadi.
De la misma manera, recalcaron las mismas fuentes, otro de los compradores ha sido el gigante japonés Nomura, con el que re reunió recientemente (en una visita oficial al país del sol naciente) el propio Pedro Azpiazu en el marco del año Euskadi-Japón.
Financiación responsable
«El Gobierno Vasco continúa así con el firme propósito de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi», añadieron desde Hacienda.
El 'Bono Sostenible Euskadi' arrancó en 2018 con una emisión de 500 millones de euros. Desde entonces, el procedimiento es siempre el mismo: los responsables de Hacienda realizan un 'road show' por Londres, París, Francfort y Luxemburgo 'vendiendo' Euskadi antes de abrir la emisión.
