Eroski inicia otra renegociación de su deuda, con 600 millones de euros
El consejo rector propondrá emitir un bono para financiarse y cumplir con los compromisos de amortización de deuda
El consejo rector de Eroski solicitará a la Asamblea General de la cooperativa la aprobación de una emisión de bonos como instrumento de financiación que ... contribuya a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco financiero actual. Para ello, hoy ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 10 de octubre en Elorrio, en la que someterá a la autorización del máximo órgano de decisión de la cooperativa la propuesta de emisión de un instrumento con tenedores institucionales como destino exclusivo, por un importe límite de 600 millones de euros.
En caso de que la asamblea general apruebe la suscripción de los instrumentos de financiación propuestos, Eroski prevé destinar los recursos obtenidos al cumplimiento de los próximos compromisos de amortización de deuda. Estos compromisos prevén un calendario con dos plazos de vencimiento de la deuda, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones de euros y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 millones de euros.
La reducción de deuda en los pasados años ha permitido a Eroski disminuir sus niveles de apalancamiento financiero. Concretamente, durante el pasado ejercicio 2022, redujo su deuda financiera en 44 millones de euros, situándose en 858 millones a cierre del primer semestre de 2023, sumando una reducción total de deuda de 2.565 millones de euros desde 2009. Esto representa una reducción del 75% del total de la deuda.
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