Ibermática se queda sin accionariado vasco tras ser adquirida por la tecnológica Ayesa

Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, ha llegado a un acuerdo con ProA Capital y otros accionistas minoritarios, entre los que figuran ONCE y Kutxabank, para la adquisición del 100% de Ibermática. Una operación de gran calado al tratarse Ibermática de una de las principales empresas vascas de servicios tecnológicos y con gran arraigo en Gipuzkoa y Donostia, donde tiene su sede central en el parque tecnológico de Miramón. El grupo sevillano comprador garantiza que la sede central se mantiene en San Sebastián y que la firma seguirá operando en Euskadi. No obstante, al comprar el 100% de la compañía no quedan ya accionistas vascos, entre los que destaba Kutxabank, una de las impulsoras en su día de Ibermática, con lo que el arraigo vasco queda en el aire. El fondo inversor ProA Capital era el mayoritario con el 61% de los títulos, mientras Kutxabank poseía el 15%, igual que la ONCE, mientras los directivos sumaban el 5%.

Se espera que la transacción, de la que no se han desvelado los detalles económicos, se cierre en los próximos meses, tras la aprobación por parte de las autoridades competentes.

El objetivo de esta operación, según ha informado Ayesa en un comunicado, es conformar un grupo líder en servicios digitales con capacidad para acompañar a grandes clientes en sus principales proyectos de transformación digital.

La operación ha pillado por sorpresa a muchos trabajadores de Ibermática, aunque en los últimos meses no eran ajenos a los rumores de una posible venta. La firma guipuzcoana, de hecho, hizo en abril un balance positivo de 2021, en el que batió récords y superó por vez primera la barrera de los 260 millones de euros de cifra de negocio que logró en 2008, antes de la crisis, (276 en total, un 8,8% más). En ese sentido, anunció su intención de seguir creciendo e incrementar su cifra de negocio en torno a un 5% hasta los 290 millones.

Ahora, con la compra de Ayesa, la facturación conjunta de ambas compañías asciende a 600 millones de euros, lo que las sitúa ya como uno de los cinco primeros actores del mercado IT español. Tras la inversión mayoritaria de A&M Capital Europe, Ayesa ha desplegado un plan de crecimiento orgánico y vía adquisiciones, siendo Ibermática la tercera operación corporativa que se materializa este año.

Fundada en 1973, Ibermática es una firma enfocada en la digitalización de grandes compañías y administraciones públicas. Tiene sedes por toda Euskadi y España aunque es en Gipuzkoa donde su ubica la central en Donostia, amén de oficinas en Elgoibar, Mendaro y Bergara. Ofrece un amplio abanico de servicios digitales en los ámbitos del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software e infraestructuras, además de la implantación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, ciberseguridad y migración a la nube, entre otros. Al cierre de 2021 contaba con 4.750 trabajadores y una facturación de 276 millones de euros.

La operación conformará un grupo con altas capacidades tecnológicas y una amplia penetración sectorial, así como con implantación en toda España. Ambas compañías presentan una enorme complementariedad en todos estos factores.

En cuanto a la oferta, el grupo reforzará sus servicios en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización y robotización de procesos o desarrollo de aplicaciones nativas en cloud.

Además, ocupará una posición «privilegiada» por número de consultores certificados en SAP y para acometer proyectos a gran escala de migración de centros de datos a entornos multi-cloud. Asimismo, la combinación de ambas situará a la nueva organización como proveedor «referente» en España de servicios tecnológicos para empresas de energía y utilities y administraciones públicas, según destaca Ayesa en un comunicado.

A nivel internacional contará con una red comercial y operativa en 22 países. En suma, se prevé que las sinergias existentes impulsen el negocio de forma «relevante», pues dispondrá de una oferta muy competitiva para abordar proyectos tecnológicos 'end to end', con foco en la combinación de tecnologías, experiencia y conocimiento funcional.

Para esta operación, Ayesa ha contado con Arcano como asesor financiero, con Houlihan Lokey como asesor de deuda y con Pérez-Llorca como asesor legal. Por su parte, los socios de Ibermática han contado con EY para la elaboración de los informes de due diligence, Deloitte como asesor financiero y Linklaters como legal.

La integración de Ibermática en el grupo consolidará su presencia en los territorios donde opera, manteniendo su sede actual en Euskadi, según insiste Ayesa. En términos de empleo, conformarán una de las mayores plataformas tecnológicas a nivel nacional, con más de 11.000 profesionales especializados en más de 70 disciplinas.

Por otro lado, Ayesa continuará con su estrategia de inversiones. Esta operación corporativa sería la tercera que ejecuta a lo largo de este ejercicio, tras la incorporación de A&M Capital Europe como socio mayoritario. En este contexto, el grupo estudiará nuevas transacciones para complementar los servicios tecnológicos y de ingeniería, tanto dentro como fuera de España.

José Luis Manzanares Abásolo, CEO de Ayesa, destaca que «tanto la implantación geográfica como la oferta de servicios de ambas compañías son altamente complementarias. Nuestros grandes clientes podrán confiar sus mayores proyectos de transformación digital, pues extenderemos nuestras capacidades y servicios tecnológicos de forma natural. Junto a ello, la suma de los equipos directivos nos posiciona como un grupo líder en talento y liderazgo dentro del sector tecnológico nacional e internacional».

De su lado, Juan Ignacio Sanz, CEO de Ibermática, considera que «Ibermática dará un salto cualitativo al incorporarse a un sólido proyecto empresarial en expansión, con importantes sinergias comerciales y un horizonte profesional muy retador. Concentraremos buena parte del mejor talento tecnológico, experiencia funcional en nuestros diferentes sectores y potencial de innovación».

Ayesa, que cuenta con más de 6.300 empleados y presencia directa en 20 países de Europa, América, África y Asia, desarrolla e implementa soluciones digitales para empresas y administraciones públicas y aplica las últimas tecnologías al diseño y supervisión de infraestructuras. En 2021, el grupo liderado por José Luis Manzanares Abásolo logro unas ventas de 322 millones de euros.

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