Waits está tocando en esta gira alrededor de una veintena de temas por recital. Respecto a la formación anunciada, que incluye a su hijo Casey a la batería, su bajista asiduo Larry Taylor (Canned Heat) ha tenido que ser sustituido para atender motivos familiares por Sean Ford-Young. El repertorio se centra casi en exclusiva en material de los discos publicados a partir de Swordfishtrombones, de 1983. Se detiene en Rain Dogs (Cemetery Polka es fija, otras como Singapour o Time entran y salen, como 16 shells, de Swordfish o los temas de Mule Variations, como Chocolate Jesus) y Frankie's Wild Years (Way down in the hole suena siempre en segundo lugar). Empieza y termina con los mismos temas: arranca con Lucinda y Ain't going down to the hell, de Orphans y concluye antes de los bises con Make it Rain, del Real Gone. Suenan fijas Lie to me, single de Orphans, Jesus gonna be here (Bone Machine) o Trampled Rose, también de Real Gone.